Рост цен на colocation будет более плавный, чем на облачные услуги
Операторы услуг ЦОД увеличили доходы в полтора с лишним раза
Сервисы дата-центров и облака — это один из самых динамично развивающихся сегментов ИТ, поэтому выручка операторов подобных услуг растет высокими темпами. Согласно данным рейтинга CNews, по итогам 2021 г. доходы топ-15 ЦОД-провайдеров России выросли на 58% — с ₽35,76 млрд до ₽56,6 млрд.
Наибольший вклад в совокупный показатель отрасли внес «Ростелеком», на который пришлось более половины оборота рейтинга (₽31,8 млрд, рост на 80%). При этом все представители отрасли, по которым доступны данные о финансовых результатах деятельности, продемонстрировали положительную динамику.
Помимо «Ростелекома» высокие темпы роста также зафикисировали DataCheap.ru (+100%), ТТЦ «Останкино» (+50%), Миран (+48%), Imaqliq (+48%) и Oxygen (+47%). С точки зрения оборота в абсолютным исчислении все эти игроки относятся к провайдерам среднего размера из второго десятка общего списка. Из лидеров рынка помимо «Ростелекома» высокие темпы роста выручки также у Selectel (+47%).
Точки роста
Заказчики все лучше осознают плюсы облачных технологий, что стимулирует рост спроса на услуги ЦОД-провайдеров. «Все больше компаний осознают преимущества аутсорсинга ИТ-инфраструктуры, — говорит финансовый директор Selectel Сергей Зыряев. — Стремясь снизить капитальные затраты на собственное оборудование, они все чаще используют ресурсы коммерческих дата-центров и IaaS-провайдеров».
Важным фактором в росте доходов отрасли является ввод в эксплуатацию новых мощностей и расширение спектра дополнительных услуг. По словам директора департамента ИТ ФГУП ТТЦ «Останкино» Александра Калинкина, рост выручки его дата-центра на 50% был обусловлен запуском в эксплуатацию нового зала на 171 стойко-место и появлением новых сервисов, включая предоставление зон для хранения, услуг по удаленному обслуживанию стоек, комнат для работы сменного персонала заказчиков и т.д.
Пандемия стала дополнительным фактором в увеличении потребности в ресурсах ЦОД, утверждает коммерческий директор компании «Миран» Вячеслав Волков: «Пандемия в 2020 г. подстегнула развитие ИТ-сектора. Мощности двух дата-центров нашей компании в середине 2 квартала были заполнены на 100%. Текущие клиенты, готовые расширяться на наших площадках, бронировали мощности в новой очереди дата-центра Миран-2, строительство которой началось в начале 2020 г. Сразу после ее сдачи в эксплуатацию в апреле 2021 г. были подписаны контракты на размещение мощностей текущих и новых клиентов».
Руководитель площадки DataCheap.ru Александр Белов объясняет, что рост финансовых показателей произошел благодаря заключению партнерского соглашения с VK (ранее Mail.Ru Group). При этом и в 2022 г. он рассчитывает на увеличение выручки, хотя оговаривается насчет возможных проблем с поставками железа: «По 2022 г. есть робкие надежды на увеличение выручки еще на 20-30% к 2021 г.. Но многое зависит от способности партнера найти в нужном объеме оборудование».
По словам генерального директора Imaqliq Ирины Зорич, выручку за 2021 г. удалось увеличить благодаря активной маркетинговой политике и за счет расширения мощностей от существующих клиентов: «Часть запросов была продолжением тренда 2020 г. на переход компаний на удаленный формат работы, другая часть связана с ростом бизнеса и поиском дата-центров с более высоким уровнем сервиса».
Какая бизнес-модель более прибыльная?
В целом, наблюдается тенденция к более быстрому росту финансовых показателей у «гибридных» дата-центров (например, это уже упомянутые «Ростелеком» и Selectel, а также Oxygen), которые на ряду с традиционными услугами также развивают направление аренды виртуальной инфраструктуры (IaaS). Провайдеры, делающие ставку на более консервативную услугу colocation (аренда стойко-мест для размещения оборудования), демонстрируют более плавную динамику. Наиболее яркие представители этого «лагеря» — компании IXcellerate и DataPro — увеличили показатель выручки на 23% и 22% соответственно.
Кроме того, гибридные дата-центры показывают более высокую доходность в расчете на одно стойко-место. Абсолютным лидером по этому показателю является компания «Крок» (в расчете на одно стойко-место годовая выручка составила ₽5 млн). Далее по этому параметру следуют «Ростелеком» (₽2,4 млн) , Selectel (₽1,68 млн) и «ТрастИнфо» (₽1,6 млн). Среди провайдеров colocation наиболее маржинальный бизнес оказался у DataSpace (₽1,09 млн). Выручка IXcellerate в расчете на одну стойку составила ₽665 тыс. руб, а для DataPro этот показатель составил ₽477 тыс. Однако следует оговориться, что последние два оператора в 2021 г. ввели в строй большое количество новых стоек (1760 DataPro и 629 IXcellerate), и доход от новых мощностей в полной мере начнет поступать только в текущем году, а в 2021 г. средний показатель доходности от одной стойки, наоборот, упал.
По словам Павла Колмычека, операционного директора направления облачных сервисов компании «Крок», высокая доходность на стойку обусловлена созданием экосистемы взаимодополняющих сервисов вокруг базовых услуг: «Несколько лет назад мы объединили работу команд, предоставляющих сервисы поверх сети ЦОД. Теперь силами этой единой команды мы оказываем весь спектр услуг — сoloсation, IaaS, выделенные инфраструктуры, Managed services, «безопасность как сервис» и т.п.». По его словам, компания фокусируется на комплексных запросах, «постепенно замещая наименее прибыльный colocation на более сложные услуги и принимая на себя часть ответственности по эксплуатации инфраструктуры».
Заоблачная цена облаков
Доходы операторов дата-центров продолжат расти, даже несмотря на проблемы со строительством новых ЦОД, поскольку на рынке наблюдается дефицит ресурсов дата-центров, рост предложения происходит недостаточно быстро. Уже в связи с пандемией наблюдались перебои с поставками оборудования для новых объектов, а после введения санкций цепочки поставок вообще приходится выстраивать заново. Высокий спрос при ограниченном предложении толкает цены вверх.
Стоимость облачных услуг ряда провайдеров в начале весны уже подскочила на 30-60% на фоне ажиотажного спроса ввиду исхода пользователей иностранных облаков из России. «Спрос вырос в разы, а сервис-провайдеры столкнулись с отказом многих А-вендоров работать с Россией, отчего выросли их затраты. Это привело к росту стоимости услуг IaaS в среднем по рынку на 30%, а в некоторых случаях до 60%, — рассказывает директор по продажам Linxdatacenter Роман Шулимов. — С выстраиванием альтернативных цепочек поставок, то есть нормализацией доступности серверного оборудования и снижением ажиотажного спроса, стоимость услуг IaaS может немного скорректироваться вниз, но существенного снижения до конца 2022 г. мы не ожидаем».
Нестабильный курс валют, повышение ключевой ставки вкупе со сложностями в логистике и увеличением операционных затрат привели к повышению цен на ключевые услуги Selectel на 40-60%, рассказывает директор по развитию инфраструктурных продуктов компании Константин Ансимов: «Также важно отметить, что сейчас появился большой поток клиентов, которые переносят свою инфраструктуру от зарубежных провайдеров. Повышение цен на услуги помогает снизить риски, связанные с дефицитом оборудования, и обеспечить дальнейшее развитие компании».
Впрочем, некоторые провайдеры утверждают, что пока не меняли цены: «Мы не повышали цены на IaaS и в целом не планируем. Но не исключаем, что потребуется переоценка отдельных услуг — в случае роста их себестоимости и при условии дальнейших курсовых колебаний», — говорит вице-президент по технике МТС Виктор Белов. А по словам генерального директора 3data Ильи Хала, изменения ценовой политики пока коснулись только сокращения скидок, хотя он не исключает перемен в будущем: «Конечно, мы допускаем, что цены естественным образом могут повышаться, но какую-то точную цифру в процентном соотношении на сегодняшний день назвать сложно в силу непредсказуемости внешних обстоятельств».
Цены на colocation тоже вырастут, но не сразу
Расценки на colocation пока остаются на прежнем уровне, так как это более инертный сегмент услуг, где большая часть мощностей сдается в аренду по долгосрочным контрактам, в которых заранее прописаны условиях годовой индексации цен.
«В первую очередь, мы работаем с большими клиентами, у нас контракты на сотни стоек, десять крупнейших клиентов формируют 70% выручки. С ними у нас заключены долгосрочные договора с прописанной ежегодной индексацией, которая иногда указана в процентах, а иногда привязана к определенным показателям, например, к инфляции или курсу доллара», — объясняет исполнительный директор DataPro Владимир Богданчиков. По его словам, в феврале-марте произошло повышение цен, но это была как раз упомянутая стандартная ежегодная индексация без привязки к внешнеполитическим изменениям. По итогам года он прогнозирует рост цен colocation на 15-20% в соответствии с уровнем инфляции.
В дальнейшем динамика цен на colocation будет определяться тремя факторами: соотношением спроса и предложения, уровнем инфляции и стоимостью оборудования в новых дата-центрах.
Что касается спроса и предложения, то на рынке сейчас наблюдается дефицит ресурсов дата-центров. Однако дефицит свободных стоек происходит из-за промедлений при вводе новых площадок, скачкообразного роста спроса, как в облаках, на рынке колокации не наблюдается.
«Спрос в сегменте colocation всегда превышал предложение. В этом году количество желающих разместиться у нас радикально не увеличилось, однако спрос на услуги и не упал», — утверждает Виктор Белов. «Если говорить о новых клиентах, то мы точно не будем демпинговать, планируем ориентироваться на рынок и корректировать цены без резких подъемов», — добавил он. А в дата-центре «ТрастИнфо» зафиксировали даже спад интереса к колокации, но он был «некритичным», рассказал технический директор площадки Михаил Луковников.
Однако в более долгосрочной перспективе рост спроса на облака конвертируется в потребность новых стоек по модели colocation, считает генеральный директор IXcellerate Андрей Аксенов: «Половина наших клиентов — это облачные провайдеры, и мы видим, что сейчас они демонстрируют более высокую заполняемость стоек, а это значит, что они придут к нам за расширением раньше, чем планировались. Таким образом, рост спроса на облака скажется и на нас, но это будет отложенный спрос».
Наконец, если в старых дата-центрах себестоимость услуг определяется ценами на инженерное оборудование, закупленное по более низким ценам в прошлые годы, то на новых площадках придется исходить из более высоких капитальных затрат на оборудование. Таким образом, постепенно будет увеличиваться средняя себестоимость услуг ЦОД, так как технические решения на новых площадках придется закупать по более высоким ценам. «В связи с санкциями и ростом курса доллара существенно увеличились цены на аренду импортного оборудования в дата-центре», — констатирует Михаил Луковников.
Таким образом, рост цен на услуги colocation не будет скачкообразным, как это произошло с облачными сервисами, но повышение в перспективе неизбежно ввиду растущего спроса, проблем с запусками новых площадок и роста стоимости оборудования ЦОД.